MONTERREY, N. L., MÉXICO. — La transacción que recientemente anunció Prolec GE para la compra de SPX Transformer Solutions, valuada en USD 645 millones, fue financiada con el apoyo de Scotiabank, a través de un crédito sindicado sostenible (ESG) por USD 320 millones a cinco años en el que participan los principales bancos de relación de la compañía y con una colocación privada de USD 300 millones, con un plazo de 12 años. Se contó con el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.
“El hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México”, afirmó Angel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux.
También, De Soto enfatizó: “Esto reduce de forma significativa el riesgo de refinanciamiento y permitirá enfocar nuestros esfuerzos en la integración de la compañía y extracción de sinergias”.
Cabe destacar que es la primera vez que Prolec GE y Xignux recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.
- La compañía obtiene nota privada por 12 años y financiamiento ESG* (Environmental, Social and Governance).
- Los recursos fueron utilizados para la compra de SPX Transformer Solutions, importante empresa en EE. UU.